作者:陈雅云发布时间:2026-11-12 21:27:52 点击数:43172

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12月11日,由中信银行牵头主承销的某大型央企并购票据成功发行,并购融资规模50亿元。这既是银行间债券市场并购融资新规后的全国首批试点项目,也是历史以来融资规模最大的并购票据,一举开启国内并购金融新篇章。

据悉,本单项目重点投向国家紧缺性和战略性资源,为大型央国企重组整合和产业升级送来直接融资“及时雨”。项目相关方于近日公告开展大规模资产重组和主业整合,须于年内完成资金对价支付。中信银行敏锐把握政策导向和企业需求,依托专业的方案设计、高效的执行服务和强大的销售组织,在2个工作日内即完成50亿元并购资金全额、合意发行募集,树立了并购赋能国资优化布局和重大战略重组的创新实践,并助力提升国家产业链供应链韧性和安全水平。

此项目的成功发行,也标志着国内并购融资市场有望开启“并购贷+并购债”双元驱动的“新格局”。12月2日,中国银行间市场交易商协会发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》,旨在引导债券市场资金服务于企业兼并收购与产业整合,助力经济结构调整与资源优化配置。业内人士认为,中信银行立足多年来在债券融资和并购金融领域的领先布局,充分运用并购票据在信息披露、交易结构、融资效率等方面的比较优势,第一时间开发落地试点项目,助力企业实现融资规模、期限、成本等要素的优化平衡,体现了中信银行长期以来服务大型复杂并购的专业创新和市场定价能力,也为后续市场推广提供了参照范例。

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